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El HSBC inició su proceso de venta en Uruguay por 3ª vez

Por tercera vez en casi cinco años, la filial local del banco inglés HSBC inició un proceso de venta, dijeron a El País cuatro fuentes financieras. Al menos, hay dos instituciones que están interesadas en comprarlo y una de ellas es Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), indicaron los informantes.

Este último no tiene presencia en el mercado uruguayo y es muy fuerte en Argentina. Ya ha estado interesado en otras ocasiones en ingresar a la plaza local.

Otras fuentes indicaron que el HSBC estaba preparando la documentación para un futuro due diligence (auditoría), algo que se realiza previo a un proceso de compra-venta.

Entre empleados del banco, la posibilidad de una venta era comentario frecuente, aunque sin confirmación oficial, dijeron los informantes.

Al sindicato bancario AEBU no le ha llegado ninguna comunicación en este sentido del HSBC, dijo ayer a El País el presidente del Consejo del Sector Financiero Privado, Elbio Monegal.

El País intentó contactar a los responsables locales del HSBC sin éxito.

Actualmente, el HSBC es el quinto banco privado de los nueve que tiene la plaza financiera uruguaya tanto por créditos, como por depósitos y clientes, según los datos a diciembre de 2016, últimos difundidos por el Banco Central (BCU).

El año pasado, el volumen de negocios del HSBC cayó 3,7% respecto a 2015 y culminó el año en US$ 2.013 millones, el 8% de lo que tenían los bancos privados.

Los créditos otorgados por el banco inglés bajaron 1,1% en 2016 y totalizaron US$ 885 millones, el 9,8% de la banca privada. Los depósitos de empresas y familias se redujeron 5,4% en 2016 y alcanzaron a US$ 1.143 millones, el 7,1% de la banca privada.

A fin del año pasado, tenía 28.538 depositantes, 2,3% más que a fines de 2015, con un promedio por cliente de US$ 38.856.

El HSBC tenía un patrimonio de US$ 92,2 millones a fin de diciembre pasado y tuvo pérdidas por US$ 9 millones después del pago de impuestos. En 2015 había ganado US$ 11 millones. Por tamaño está en el "medio" entre los cuatro "grandes" a nivel privado (Santander, BBVA, Itaú y Scotiabank), y los cuatro "chicos" (Heritage, Bandes, Citibank y el Nación Argentina).

El banco cuenta con 12 sucursales (de las que nueve están en Montevideo y zona metropolitana).

Estuvo a punto.
Antes del actual, hubo dos procesos de venta del HSBC que quedaron por el camino. El 26 de enero de 2015, el HSBC anunció que terminaba su exploración para una venta de su filial local. "La decisión es mantener la operación y poner el foco en el crecimiento del negocio. Hay un claro compromiso (de la casa matriz)", había dicho ese día a El País la gerenta general de la filial local, Virginia Suárez.

Se "pusieron arriba de la mesa las diferentes opciones, se hizo una evaluación que contempla factores económicos, financieros e intangibles" y se "decidió mantener" el banco, había explicado Suárez.

Ese proceso de venta se había iniciado el 31 de marzo de 2014, tras haberse caído la compra del banco inglés por parte del grupo colombiano Gilinski.

En esa ocasión había dos interesados en el HSBC que incluso realizaron ofertas: el español BBVA y el chino ICBC.

El primer intento de venta del HSBC en la plaza local, llevó casi dos años y fracasó por requisitos del Banco Central.

Es que en mayo de 2012, el grupo colombiano GNB Sudameris (de la familia Gilinski) había firmado un acuerdo con el HSBC para adquirir sus filiales en Uruguay, Perú, Paraguay y Colombia, por un monto de US$ 400 millones.

Casi dos años después, el 31 de marzo de 2014, el HSBC indicó en un comunicado que "la transacción" en Uruguay "no fue completada dentro de la fecha límite establecida" y por eso cayó, aunque no informó las razones. En los otros tres países sí se completó la venta.

El grupo GNB Sudameris tiene presencia en varios países, con múltiples negocios (no solo bancarios) y diferentes formas societarias. Eso le dificultaba a la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU la "supervisión consolidada" de todos los negocios (en vez de verlos uno a uno) y le exigió un cambio en la forma jurídica de algunas sociedades para aprobar la compra del HSBC en Uruguay.

En esa ocasión, fuentes financieras habían indicado a El País que la Superintendencia le transmitió al grupo Gilinski, desde que se hizo el acuerdo en 2012, que ese era uno de los requisitos porque lo establecía la normativa bancocentralista.

Como luego esa exigencia no se la planteaban las superintendencias de los otros tres países, le resultaba muy complejo cumplirla, habían dicho los informantes, y por eso se desistió del negocio. En 2008 el grupo colombiano intentó comprar el Banco Comercial al fondo Advent, pero no se pusieron de acuerdo con el precio.

¿Interés de la mano con TLC?
El banco chino ICBC ya ha estado interesado en ingresar a la plaza financiera uruguaya, de hecho llegó a ofertar por el HSBC cuando este estuvo a la venta entre 2014 y 2015. También se había interesado en adquirir el Discount, que finalmente fue comprado por el Scotiabank. La reciente visita del presidente Tabaré Vázquez a China y la posibilidad de negociar un Tratado de Libre Comercio (TLC) reavivan el interés de la institución asiática ante el incremento de negocios que se puede generar. Empresas chinas han estado más activas en los últimos años en Uruguay con la compra de frigoríficos y otras inversiones. El ICBC está en 39 países y cuenta con 292 millones de clientes.

El País Uy.
Foto: AFP

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