Asoban estima un crecimiento del 21% en créditos y destaca la estabilidad del sistema financiero

La Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), presentó su II reporte de análisis estadístico del sistema financiero 2024, en el cual destacó que el mercado de créditos cerrará el 2024 con un nivel de crecimiento que se ubicará entre los más elevados de la última década. Según los registros del BCP, se verifica un crecimiento en el orden del 21% interanual hasta octubre del 2024, en la cartera de los bancos.

En ese sentido, el informe de Asoban señala que los desembolsos suman G. 165,1 billones (USD 21.140 millones) hasta octubre. Los préstamos en guaraníes tuvieron un mayor nivel de crecimiento interanual, de 20,7%; frente al 14,9% de expansión que registran los créditos en dólares.

Con relación a la variación mensual, los desembolsos en moneda nacional (2,2%) llevan un ritmo levemente superior al de los préstamos en moneda extranjera (1,7%), respecto a septiembre del 2024.

Los créditos en moneda local son poco más de la mitad de la cartera, ya que suman G. 86,8 billones y se mantienen en el 53% del total; mientras que en moneda extranjera ascienden a USD 9.935 millones (47%).

Otro factor característico del mercado crediticio en 2024 fue el abaratamiento del dinero respecto a periodos anteriores y cómo debido a la normalización de la política monetaria se logró una reducción de las tasas de interés de créditos, que pasó del 15,11% en octubre de 2023, a 13,35% en octubre de 2024.

Si bien la tasa de política monetaria del BCP disminuyó entre los meses de agosto de 2023 a marzo 2024, desde un nivel de 8,5% hasta el actual 6%, la tasa activa dentro del sistema financiero siguió retrocediendo incluso hasta el cierre del tercer trimestre del año.

Otro tema abordado fue el retroceso de la morosidad en el mercado financiero hasta una tasa de 2,44%, el nivel más bajo en casi tres años y que se encuentra en línea con la región. La tasa fue de 2,54% en septiembre del 2024 y hace un año se encontraba en 3,52%; con lo que el nivel anterior más reducido pasa a ser ahora el de enero de 2022, de 2,38%.

Además de los resultados de las pruebas de tensión que efectuó el BCP, donde se aprecian niveles de solvencia satisfactorios en la banca local. Luego de aplicar el efecto directo e indirecto, el CAR de los bancos se situó en 16,8% y el de las financieras en 15,5%, en el caso del shock extremo, según la banca matriz

Uno de los aspectos destacados por Liz Cramer, presidenta ejecutiva de Asoban fue la posición destacada de la banca paraguaya en la región, que experimentó un aumento del 15% en el volumen de activos, ubicándose entre los más elevados de la región. La profundización financiera por su parte en cuanto a créditos, se ubicó en un 51% del PIB, mientras que en los depósitos en un 53% del PIB, en línea con el promedio regional.

De acuerdo con Asoban, el sistema financiero en Paraguay es estable y rentable, y las estrategias de posicionamiento están siendo “repensadas”. Sobre el punto, destaca que la liquidez del sistema se ubica en 31,88%.

Respecto a la inclusión financiera, se observó un incremento del 60,3% respecto al año anterior, en la cantidad de cuentas básicas a septiembre, que alcanzó un total de 2.501.726 en total. Mientras que la evolución en el saldo de las tarjetas de crédito se ubicó en G. 4,34 billones.

Cramer también destacó la participación en la asamblea anual de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), que contó con un total de 1.700 participantes, de los 5 continentes; además de 200 invitados especiales, 19 conferencistas y panelistas, y más.

El evento dejó como resultado alrededor de USD 40.000 millones en líneas de crédito para la región, que fueron abiertas en las rondas de negocio para el sector financiero y bancario. En cuanto al impacto económico en la cadena de turismo de negocios se estima un derrame económico de alrededor de USD 3 millones.

PERSPECTIVAS 2025

Con relación a las perspectivas para el próximo año, Liz Cramer aseguró que dada la competitividad que se observa actualmente en el sector, se busca una penetración cada vez mayor en distintos segmentos y mercados.

Respecto a los préstamos y la economía en general, las estimaciones de Asoban son positivas, en ese marco destaca el crecimiento del crédito del 21% hasta octubre de este año, el cuál se ubica por encima de las expectativas.

Así mismo, se espera un crecimiento económico de 3,8% en el 2025 y una inflación de 3,7%, impulsado principalmente por sectores como el agro, la industria y la construcción; con un incremento de 10% a 15% de los créditos bancarios, continuando el ritmo de los últimos años.

Asoban asegura además que la caída en el precio de la soja repercutirá en la economía paraguaya durante el próximo año. Cabe recordar que a lo largo del 2024, por una cosecha récord en EEUU, el principal producto de las exportaciones paraguayas bajó su precio en el mercado internacional, y en ese sentido y para el primer semestre del 2025, se espera un precio por debajo de los USD 380 la tonelada.

Por otro lado, en su informe, la Asociación de Bancos del Paraguay, también consideró que se debe tener en cuenta el escenario que se viene en materia financiera, en vista de una serie de medidas de impacto global planteadas por el nuevo presidente electo de EEUU, Donald Trump.

En ese aspecto destacó que se espera que la tasa de referencia de la Reserva Federal se mantenga o baje a inicios del 2025, pero a lo largo del año, la reducción de impuestos corporativos y los mayores aranceles al comercio exterior podrían implicar una menor recaudación del fisco norteamericano. Por lo tanto, esta situación podría repercutir en tasas globales de financiamiento más elevadas, lo que afectaría tanto a nuestro país como a otros de la región.